戦国時代末期、大国となった秦の昭王から、趙の恵文王のもとに使者が送られた。趙王が持っている名玉“和氏の璧”と秦の十五城と交換して欲しいというのだ。あの悪辣な秦王が、約束を守ると考える趙の家臣は誰もいなかった。この名玉を秦に持っていけば獲られてしまうのは目に見えている。返事に困った趙王は、家臣の食客であった知恵者・相如に“和氏の璧”を持たせて秦へ向かわせた。傲慢な秦王を相手に巧妙に立ち回った相如はこの名玉を獲られることもなく、秦王から手厚いもてなしを受けて帰国する。この件で相如は、趙王に認められて出世していく。それから数年後、猛将・白起率いる秦の軍隊に攻められた趙は国家存亡の危機に立たされる。趙王は和議を受け入れ、秦王との会談に臨んだ。しかし、その席上で秦王は趙王を臣下として扱おうとする。が、この秦王の企ても随員として従っていた相如の機転で失敗に終わる。この功績で、相如は上郷(大臣)に取り立てられるが、趙の総代将として数々の武勲を立ててきた廉頗は、舌先三寸で自分より上席の上郷になった相如の存在が不愉快でたまらない。廉頗は誰彼かまわず、相如を罵倒するのだが……