「シャカの十大弟子」のうち「説法第一」と呼ばれる智慧と弁舌に優れた富楼那(ふるな、プンナ)、聡明ながら怒りの激しい若者だった「解空第一」で名高い須菩提(しゅぼだい、スブーティ)、バラモン出身で学識に優れた「論議第一」の摩訶迦旃延(まかかせんねん、マハーカッチャーヤナ)の生涯を、スダッタ長者とのエピソード等を交えて描く。