「シャカの十大弟子」のうち「密行第一」と呼ばれた釈迦の出家前の息子・羅ご羅(らごら、ラーフラ)、「天眼第一」と称された釈迦の従弟・阿那律(あなりつ、アヌルッダ)、剃髪師の出身で「持律第一」で名高い優波離(うばり、ウパーリ)の自己変革に挑戦した生涯を描く。