会議場に『黒い男』が再び現れた!!コブラ事件の容疑者の出現に騒然となる会議場。厳戒態勢下の会議場に姿を消した男を追ったジェームスたち。その前に『黒いライオン』と『黒い男』が姿を見せる。一度は『黒い男』を捕獲したジェームスだが、彼を逮捕しようとするフロイドから、『黒い男』を逃がしてしまう……。