▼第58話/スズメの異変▼第59話/自由な男▼第60話/底知れぬ力▼第61話/清麿の強さ▼第62話/最大の術▼第63話/公園の決闘▼第64話/感動の彫刻▼第65話/ダニーの力▼第66話/やりとげた仕事●主な登場人物/ガッシュ・ベル(“赤い本”と共に清麿のもとにやってきた魔物の子供。魔界を治めるやさしい王様になるため、清麿と一緒に悪い魔物と闘う)、高嶺清麿(天才的頭脳を持つクールな中学生。“赤い本”の持ち主となり、ガッシュと共に闘うことで、明るい性格に変わり始める)●あらすじ/夏休みが終わり、2学期が始まった。だが、水野の様子がどうにもヘンだ。掃除の時間じゃないのに窓をふきだしたり、教科書をさかさまに持っていたり、国語の時間なのに体操服を着ていたり…。おまけに手は絆創膏だらけだし、今まで真面目にやっていた部活も無断で休んで帰ってしまった。不審に思った清麿が、こっそり彼女の後をつけると…(第58話)。●本巻の特徴/第59話~第62話には、平和主義者である本の持ち主・アポロと魔物・ロップスが登場。アポロは魔界の王争いに興味がなく、全く戦意を見せなかったが、清麿とガッシュの熱い関係を知り、突然二人に挑戦状をたたきつける。底知れぬ力を持つアポロとロップスに、清麿とガッシュは大苦戦するが…。第63話ではガッシュが、いつも自分をいじめるナオミちゃんと決闘!? 第64話~第66話では、本の持ち主の老人と魔物・ダニーボーイが、清麿とガッシュと共に、盗まれた美術品「シェミラの像」を取り戻すために活躍する。●その他の登場人物/水野鈴芽(清麿に好意を抱く同級生。天然ボケで失敗も多いが、やさしい性格)、ウマゴン(清麿とガッシュがイギリスから帰国する時についてきた、小馬のような犬のような、羊のようなロバのような、ユーモラスな魔物。高嶺家で一緒に暮らすようになった)、ナオミ(公園でいつもガッシュをいじめる女の子)