辺境ノスフェラスの地で、パロの王族リンダとレムスを守りつつ、蛮族セムを率いて戦う豹頭の戦士グイン。だが、対するモンゴール軍はグインの知略をつくした戦術にも関わらず、次第に底力を発揮していく。形成不利と見たグインは、幻の巨人族ラゴンの援助を求めて単身人跡未踏の地へと旅立つが……。第1部辺境篇、ついに白熱の完結。