小林少年が、奇妙な老人に誘われるままに見たのぞきカラクリの世界!うっそうたる森にそびえる鉄の城と巨大なカブトムシの悪夢は、老人の予告どおり、現実の恐怖に姿を変えた…。背にドクロ模様を浮かべるこの妖虫は、鉄塔王国の使者だという。子供をさらって兵隊にしようとする怪人に、明智の怒りが爆発した。