舞台研では、「高校演劇祭」に向けての表現力試験(オーディション)が行われることになった。テーマは「白鳥(スワン)」。望をライバル視する琴美は自信があるようだが、「白鳥」のテーマに悩む望は、本物の白鳥を見るために遼太郎と共に新潟に向かう!