乳香の約定を結ぶためシバ王国へ向かったメンフィスを待ち受けていたのは、シバの女王による数々の策略だった!! なんとかシバ王国に辿り着いた一行だったが、今度はシバの女王がけしかけた獰猛な獣にメンフィスが襲われてしまう!! 猛る獣を押しのけたメンフィスだったが、その獣がシバの女王に襲いかかったのを思わず助けてしまい…!!?