殷にはびこる妖怪仙女・妲己を倒すため、着実に仲間を増やしつつある道士・太公望。次なる目標は、西岐を治める名君、西伯侯・姫昌を仲間にすることだった。彼は持ち前の頭脳で、見事姫昌を味方につけることに成功した。一方、殷の武成王・黄飛虎は愛する妻と妹を妲己の策略で失い、殷を見限り西岐へ行くことを決意するが…!?