無免許の天才外科医ブラック・ジャックが活躍する医学ドラマです。『畸形嚢腫』ある夜、B・Jのもとに訪れた女性には、人間のパーツがひとそろい入った畸形嚢腫ができていて…。『ピノコ再び』養子に出されてしまったピノコは、里親となじめずにB・Jの元に帰るが… 他、10話を収録。