進学したフランシスは、友人のフェランやエドウィンたちとの交流を通じて、やさしい心を持った青年に成長、美しい後見人、ナタリーを守ってあげたいと願うようになる。そんなある日、フランシスは美少女ミルフィーヌと出会い、急速に親しくなってゆく。ナタリーはミルフィーヌの若さに動揺し、フランシスの心が自分から離れていってしまうのではないかと、不安をいだくが…。