『S級魔導士昇格試験』の最中に、次々と緊急事態が発生!! ウェンディをパートナーに選んでいたメストは何やら怪しい行動をとり、一方、ナツの前には“近づくものの生命を消してしまう”謎の少年が現れる!! さらに、皆の知らぬところで闇ギルド最強の“悪魔の心臓(グリモアハート)”が妖精の尻尾(フェアリーテイル)の聖地・天狼島(てんろうじま)へと歩を進めていた!! 今、妖精の尻尾に未曾有の危機が迫っている!!