クルダ流陰流の襲撃によって壊滅的被害を受けた「傭兵王国クルダ」。ガウとエレは故国への援助を求めるため、使者として「森林王国リキトア」への旅に出た。だが、考えなしのエレのせいで持ち金は底をつく。仕方なく町で仕事を探すガウ。しかし、その仕事は「竜の角」をとってくることだった! 危機にさらされる中、出会った男・リンネ。飄々とした不思議な魅力を持つ彼に、ガウは人間的な憧れを感じてゆくが……。