〈人狼〉であることを隠しながら暮らすコヨーテは、バーで働くピアニスト・マレーネに会うたび口説かれる。 人狼ゆえ彼と深く関わることを避けるコヨーテだが、ある日、前ぶれもなく初めての発情期がきてしまい、 人の姿を保てずにいたところをマレーネに見つかってしまう。 マレーネの誘いを拒もうとするコヨーテだが…。