謎の美少年・諸葛亮の残した「弟の死」と「曹操軍に疫病が流行る」という2つの予言に翻弄される司馬懿。一方、劉備軍の軍師となった諸葛亮は、未来の道具を使って自分の計画を進めるが、ひょんなことから女装をしたところ…!?