「恋の重荷」のアメリカ公演で難役・女御に挑むことになった能楽師・憲人。役をつかめず自信を失っていた憲人が異国の地・N.Y.で出会ったものとは…!? さらに、楽と直角、内弟子二人の人間模様が描かれた「天気晴朗なれど波高し」を収録!