巨象を操るラジャ・マハールと闘う月光は、飛燕に三面拳の契りの証を託していく。激しい攻撃をくり出す巨象を突き落として、マハールとの勝負に持ち込んだ月光は、ヨガで体を変形させるマハールを油断させて棍を突き刺す。しかし、死んだと見せかけて棍を発射したマハールに、胸を貫かれた月光は絶命してしまう。その仇を討つために三面拳最後の一人となった飛燕が対決するのだが……!?