時は唐朝、中国長安の芝居小屋で人気を博していた胡人傀儡師・風遥(フォン ヤゥ)と美麗な傀儡(あやつり)人形・美華(メイ ファ)。さまざまな“人間の感情”を学んだ美華は、より完璧な“人間”に近づいていく。ある日、後宮から不思議な依頼がふたりのもとに舞い込む──。