「挫折をくり返しながら夢とは違う人生を送る。それは決して敗北ではない」実在するブルースバンド「ブルース・ファイルNo.1」。彼らの話をもとに、音楽に魅せられた男達と、彼らを応援する人々のドラマを描く!! 心臓に病を抱えたリーダーの西島と共に最後のライブツアーを続けるブルース・ファイブ。30年来の友人、菊畑の待つ八津川でのライブは、チケットが全く売れないという大ピンチ。大阪では、西島がステージで倒れるハプニング。そして京都では、懐かしいメンバー達と“夢の共演”……。どこへ行っても彼らを待ち受けているのは“波乱万丈”である。