娼家で一夜を過ごした美少女戦士ルナ公女と、リル、鳥猫少年の3人は、翌朝、巫女リオネル率いる獣人たちと帝国戦士バト・ロビスに襲われた。丁々発止の末、魔獣変身して港町から脱出した3人は、魔道都市アルタイオへ。ひとまず女死霊術師ファラの邸に居候して聖山へ行く方法を探っていたルナは、ここで貿易商兼帝国青年貴族ミル・ユードに出会った。しかし、またまたバト・ロビス一行が追って来て一騒動、リルは獣人谷へ連れ去られる。これを追ったルナたちの前に姿を現したのは、巨大な黒蛇魔獣…刊行開始と同時に満天下を熱狂させたシリーズ、待望の第2巻。