桶狭間の戦いで今川義元を下し、いよいよ上洛を目指して美濃へと攻め入った信奈!――だったのだが、軍師・竹中半兵衛の策略の前に惨敗してしまう。そこで良晴は半兵衛を味方につけるべく、美濃へ潜入したのだった。