レイたちの故郷・極北の地を訪れたアルセニオは、久しぶりに家族のぬくもり、人との繋がりを感じる。人間だった頃を懐かしく思い出すアルセニオだったが、霊媒師・サムに魔物の正体を見破られてしまい…!? 小さな魔女の忠実なる下僕は、決断を迫られる。