鬼眼五将の修行中のパイは、一瞬の気の緩みで、水将の力の霊を手に入れることに失敗。この失敗により、コネリーの体内に猛毒が入ってしまう。コネリーの命を救うため、パイは半人半妖のココと結婚の約束をすることに…。この結婚に反対する八雲はパイを連れて逃げようとするが、これを見たココは我を失った末、妖怪と化し、2人に襲いかかろうとする。