半年間でQ-EASTでのワンマンライブを満員にするという課題をクリアし、無事、事務所と正式契約となった優(ゆう)たちThe fallen moon。ヘッジホッグス主催のフェスへの出演も決まり士気が上がる彼らだったが、最上(もがみ)から、優の歌では実力不足と告げられ…。弱点を克服すべく練習に明け暮れる優たち。フェス、合宿、レコーディング…。バンドが動く――。