ときは1978年。有能なGS見習いとして、唐巣神父と公彦の前に現れた美神美智恵。彼女の霊体は、悪魔チューブラー・ベルに蝕まれていたが、公彦は精神感応の特殊な能力で美智恵を救おうとした。悪霊もなんとか退治し、急接近する公彦と美智恵。