次々と悪魔の顎に貪られる若き演者に、希望の光明は雲海の彼方にかき消えた…。友情と愛憎、信頼と裏切り…若者たちの胸に決して消えない爪痕を遺し、オーディション終了の汽笛が鳴り響く時…。