かつて存在していた、大日本心霊科学超能力開発研究所には、強大な超能力をもつ2人の責任者がいた。この2人の思想の違いから、研究所は2派に分裂した。一つは地獄組、もう一方は天国組と名乗り、両組は抗争のために戦闘用のサイボーグを開発する。一方、日本政府は地獄組と天国組の壊滅を企て、超能力者キヨヤマとサイボーグもえみを手駒に暗殺計画をすすめる。天国組の本部は地獄組のサイボーグ｢怪人ウシ女｣と｢怪人ウマ男｣の襲撃を受けるが、大天使ミカと狙撃隊サリーズに退けられる。しかし天国組のNo.2の司教は、大天使ミカの出過ぎた意見や命例外の行動に手を焼き、3人の天使を大天使に昇格させ、大天使ミカを洗脳教育に送り込む。