魔女のジュリアはある日、森の中で血塗れで倒れていた一人の少女と出会う。その少女は、自らの記憶も行く当てもなく、そして何故か、心臓が止まっているのに生きていた。謎に包まれた少女にジュリアは「魔女になれ」と言う。この子がいつか望む場所に帰れるように――…。魔女ジュリアとの出会いが、幼きミカの運命を変える。