長く学校を休学していた生徒、エリオット・イーデンが復学した。その頭脳はウイリアムを越えるものであり、初めはエリオットに張り合おうと意地になっていたウイリアムだったが、話をするうちに彼に興味を抱くようになる。しかし、その正体は最高位の天使・ミカエルであった。そしてウイリアムにピンチが訪れる――!