残された煙草を手がかりに「赤べこ」に辿り着いた剣心は、元新選組で今は警官の斎藤一と再会する。一方、剣心を恨む観柳は、新選組で「人斬り刃衛」と呼ばれていた男を剣心への新たな刺客とし、神谷道場を狙い、動き出す…!