FT復活の為、仲間探しの旅に出たナツ&ハッピー、そしてルーシィは、蛇姫の鱗に移籍していたウェンディ&シャルルと再会。しかし彼女達の復帰は一筋縄ではいかなくて…!? また“アメフラシの村”ではジュビアを発見。雨女に逆戻りして沈みこむ彼女…その訳は何とグレイの失踪! その裏には闇ギルドに替わり台頭してきた黒魔術教団の影が!? ギルド解散から“一年の空白”がもたらす様々な変化…FT復活の行方は!?