物語の舞台は桃源郷-かつて天竺国に葬られた大妖怪｢牛魔王｣の復活を目論む者が現れた…その影響で、｢負の波動｣が桃源郷全土に広がり、妖怪達は突如として自我を失い、凶暴化して人間を襲い始めた…混沌と化す桃源郷、この事態を重く見た観世音菩薩は三仏神を通じ、玄奘三蔵に孫悟空、沙悟浄、猪八戒らを連れて西へ行くように命じる。こうして西を目指す彼らの旅はここからはじまった。