秋を迎えたコスプレ部は、文化祭に運動会と大活躍(?)が続く。新たに生徒会長になった風祭リンもコスプレ部に入り浸り、いつも増してにぎやかに。そんな中、垂水先輩の思いつきで始まった新部長の座をかけたコスプレ勝負が勃発!! さらに、その勝負の最中にドワーフちゃんがスランプになるわ、黒いドワーフちゃんが出現するはで……。果たしてラストはどなるのか!?