不登校の高校生・太郎は、父親の愛人である24歳の智奈子と事情により二人で暮らしている。最初はお互いとまどっていたものの、次第に慣れ、いつしか楽しく過ごせる間柄になっていた。しかしある日、智奈子の口から告げられた一言がきっかけで二人の関係に変化があらわれ始めて…?