つぼみ、めい、そして3人目の魔女、美咲。長女の悪意と次女の善意を植え付けられ、美咲の中に生まれた“入れ替わりの魔女”。その目的は人々の救済…若葉の感応能力を利用した全人類の意思統一だった。第一世代の墓たる塔に取り込まれた若葉は、世界の崩壊に抗い続ける…。極限の“第二次性徴”サイコ・ファンタジー、希望の最終幕。