「ブルースは時が変わり人が変わっても、生きて傷つくすべての人に、その傷を通して語りかけてくる」 実在するブルースバンド「ブルース・ファイル?1」。彼らの話しをもとに、音楽に魅せられた男達と、彼らが出会う人々のドラマを描く!! 心臓に病を抱えたリーダー西島と共に最後のライブツアーを続けるブルース・ファイブは「ウエストロード・ブルースバンド」の永井“ホトケ”隆と共演する。その永井は1970年代のブルース黎明期を振り返っていた——。そして現在。京都で西島はかつてかれらのデビュー盤を握り潰した宿敵・中川と再会。福岡では、引きこもりだった少年がバンドへの弟子入りを願い彼らの後をつきまとう。彼らの旅はどこへ行っても“波乱万丈”である。