数百年前の時代にタイムスリップした堤時男は、謎のくノ一・かすみとともに黒雲一族の砦に侵入した。首領・黒雲右近との直接対決で全く歯が立たなかったかすみだが、時男の練った秘策を携え、再び対決を挑む。そして、黒雲右近の抱える秘密が明らかになる――