家茂の下坂警護の任務を無事終え、隊服も完成。徐々に組織としての体をなしていく壬生浪士組。そしてそんな彼らを注視する男、長州藩士、高杉晋作。長州屋敷に出入りする肥後の人斬り・河上彦斎は壬生浪士組に興味を持ち、京の街を不気味に徘徊する…獲物は、柔術の猛者、「佐々木愛次郎」!!人斬りの凶刃――――迫る!!