百十数年の時を経て生きるニコラ博士。「魔法使い」を自称する彼が生み出した人間入れ替え術。宝石商令嬢が、政治家の息子が、それとは知らぬ間に次々と入れ替えられて行く。にせ者の家族が食卓を囲む不気味!宝石商一家に不審を抱いた小林少年もまたニコラ博士の手中に…ニセ小林は笑顔で明智探偵に近づく。