オオカミ男の血を引く一家の次男・業平(なりひら)。 感情が昂ぶると耳や尻尾が生えてしまう体質だが、大人になり自制を覚えた今は、そう困ることもない。 そんな彼がある晩に出会った男は、藤竹(とうたけ)といった。 顔も匂いも上々で、久々に心踊る相手…だったはずが、至近距離でその匂いを嗅いだ瞬間、異変が起こる。