戦前の東京麻布。赤煉瓦の西洋館での惨劇。スクリーン上の美青年の顔がみるみるうちに火傷で溶け崩れる。―数日後、美しい義母と妹が右眼と心臓を抉られて死に、警戒していた明智探偵も重傷を負った。黒いインバネスを着た人間こうもりが飛び廻り姉娘がふらふら歩く。明智活躍の日はいつ?「地獄の道化師」併録。