イシュターに、そして実の祖父である水妖の王に、迷わず刃を向けるイルセード。ジェネドの狂気が支配する夜に、ピリオドを打つのは誰だ!?<東領篇>クライマックス、後日談を描いた番外篇「HEART」、いよいよ魔法教師ユージンの正体が明かされる<南領篇>を収録。