女王メアリとフェリペが結婚。しかし、体に不安を抱えるメアリは夜伽を影武者に任せる。しかし、メアリが妊娠。女王懐妊の報に王宮は沸くのだが……。一方、エリザベスは王宮への復帰が認められ舞踏会に姿を見せる。運命の歯車が静かに動くなか、ゼントレンの運命が大きく揺れて……?