堂珍光太郎(どうちん・こうたろう)が通う中学校で起こった生徒集団失踪事件。失踪した一人となった小山内(おさない)を探す、堂珍が辿り着いたのは変人48面相が作り上げた真夜中の学校だった! そこは、ウンコもらしっ子、オ●ニーっ子、鼻くそもぐもぐっ子、イジメられっ子など、学校からつま弾きされた者達の楽園!! 戸惑う堂珍が出会った、盲目の少女……。変人の真意とは一体!? あれ?アザゼルさんは??