人間の女を宿主にして繁殖する、この世界の覇者巨大蟲。 人々はこの生き物に怯えながら生きていた。 二人姉妹の妹で好奇心旺盛なニアは 弱った巨大蟲の幼虫を隠れて飼っていた。 次第にニアは蟲との交尾に夢中になり性狂いへと変貌。 巨大蟲ハンターの姉アンナは妹を救おうとするも 蟲の体液を浴びフタナリ化。 沸き起こる性欲に逆らえず肌は変色し乳は複乳化し 性の快楽に悶えながら姉妹揃って蟲の苗床になるのだった。