隊長さんと神官さんが、遊びに行ったレナンディの街で偶然知り合った黒呪術師(ドラティア)のカイル。神官さんは自分と正反対の考えを持つカイルと対立してしまう。さらに、隊長さんの昔の恋人だという絶世の美女まで辺境の地に登場、新たなトラブルの予感!?