大魔女クインタ&教授は2つ目の推薦状を求めてマダムを訪ねるが、夜会でのダンスを条件に出される。踊れないクインタを見かねた教授は人気のない場所で秘密の闇練を持ちかけ…!?さらに、教授が秘密にしてきた研究内容が明らかに!?